好事成雙！銀川通聯(lián)集團繼取得投資級主體國際評級后成功發(fā)行全國地方國企最大發(fā)行規(guī)模明珠債

銀川通聯(lián)資本投資運營集團有限公司繼5月31日獲得中誠信亞太BBBg-（展望穩(wěn)定）國際主體評級后，成功發(fā)行21.2億自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券（明珠債）。本次明珠債的成功發(fā)行標志著寧夏回族自治區(qū)融資產(chǎn)品的又一次創(chuàng)新，同時創(chuàng)造了全國范圍內(nèi)地方國有企業(yè)明珠債發(fā)行最大規(guī)模的記錄。

6月1日，銀川通聯(lián)集團成功發(fā)行21.2億3年期自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券，發(fā)行結(jié)構為備證發(fā)行，本次發(fā)行初始價格指引為4.50%，最終價格為3.9%，收窄60基點，創(chuàng)全國范圍內(nèi)地方國有企業(yè)明珠債發(fā)行收窄幅度最大記錄，上市地點為中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）。本次債券募集資金將用于現(xiàn)有離岸債券再融資。

在美元融資成本快速走高的趨勢下，銀川通聯(lián)集團準確判斷市場情況，選擇發(fā)行自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券這一創(chuàng)新品種，有效降低了融資成本。發(fā)行人與各中介機構高效配合，前期與數(shù)十家投資者進行深度溝通推介，在1個月內(nèi)完成了全部銷售工作及發(fā)行文件準備工作。在交易公告日，得益于區(qū)、市兩級領導高位推動及扎實的基石及意向訂單支持，本次債券發(fā)行獲得市場熱烈反響，賬簿訂單量增長動能良好，認購倍數(shù)接近3倍，最終實際留單量超27.5億人民幣。借助強勁的簿記動能，簿記的指導價格由初始價格指引4.50%區(qū)間收窄60個基點，最終定價3.9%。本次債券以較低成本創(chuàng)下全國地方國企明珠債最大發(fā)行規(guī)模，充分體現(xiàn)了投資者對銀川通聯(lián)集團在控風險、提質(zhì)量、強能力、促轉(zhuǎn)型方面工作的高度認可和良好預期。